Prelúdio
Um antigo monstro de Arda voltou a andar pela terra-média, Ungoliant. Alguns dizem que ela é a própria noite, outros que ela é a rainha de todas as aranhas, que possui uma fome insaciável. Radagast suspeita de seu retorno, mas mesmo antes de confirmar suas suspeitas ele decidiu juntar um grupo de heróis para caso o pior seja verdadeiro.
Assim ele escolheu quatro heróis para ajudá-lo em sua missão. Quarion, seu pupilo, possui muito habilidade com a magia e séculos de aprendizado que fazem com que saiba utilizar a magia de forma inteligente. Rigwyn vem de uma longa geração de nobres guerreiros do Sul de Gondor, agora sem terra, desde que Gondor perdeu suas terras ao Sul para os Harad e os orcs de Mordor. Margrave é um cavaleiro de Rohan, glorificado em batalha pelo sangue de seus inimigos. Lamalas é um Silvan ranger de Mirkwood, que luta para defender seu povo de seus inimigos.
Arco Um
Capítulo Um - As Ruínas de Pelargir
Os personagens finalmente chegam em Pelargir em busca de informações de um antigo artefato esquecido, que possa trazer sabedoria crucial para encontrar e destruir Ungoliant. No entanto ao chegarem descobrem que Finro (aquele que poderia ter as informações está morto). Então para buscar informações eles decidem investigar os escritos de Finro e pegam seu diário. No diário encontro um estranho poema em Quenya (o único nessa língua):
Os olhos que tudo vêem
ao norte do príncipe e seu trono
esquecidos nas sombras Brancas
dentro das profundas catacumbas
dos discípulos de Námo
Os olhos que tudo vêem
observam no silêncio
as primeiras luzes prateadas
quando a morte da início
e a vida seu declínio.