Prelúdio
Um antigo monstro de Arda voltou a andar pela terra-média, Ungoliant. Alguns dizem que ela é a própria noite, outros que ela é a rainha de todas as aranhas, que possui uma fome insaciável. Radagast suspeita de seu retorno, mas mesmo antes de confirmar suas suspeitas ele decidiu juntar um grupo de heróis para caso o pior seja verdadeiro.
Assim ele escolheu X heróis para ajudá-lo em sua missão. Quarion, seu pupilo, possui muito habilidade com a magia e séculos de aprendizado que fazem com que saiba utilizar a magia de forma inteligente. Rigwyn vem de uma longa geração de nobres guerreiros do Sul de Gondor, agora sem terra, desde que Gondor perdeu suas terras ao Sul ao Harad e os orcs de Mordor