Prelúdio
Um antigo monstro de Arda voltou a andar pela terra-média, Ungoliant. Alguns dizem que ela é a própria noite, outros que ela é a rainha de todas as aranhas, que possui uma fome insaciável. Radagast suspeita de seu retorno, mas mesmo antes de confirmar suas suspeitas ele decidiu juntar um grupo de heróis para caso o pior seja verdadeiro.