Prelúdio

Um antigo monstro de Arda voltou a andar pela terra-média, Ungoliant. Alguns dizem que ela é a própria noite, outros que ela é a rainha de todas as aranhas, que possui uma fome insaciável. Radagast suspeita de seu retorno, mas mesmo antes de confirmar suas suspeitas ele decidiu juntar um grupo de heróis para caso o pior seja verdadeiro.

Assim ele escolheu quatro heróis para ajudá-lo em sua missão. Quarion, seu pupilo, possui muito habilidade com a magia e séculos de aprendizado que fazem com que saiba utilizar a magia de forma inteligente. Rigwyn vem de uma longa geração de nobres guerreiros do Sul de Gondor, agora sem terra, desde que Gondor perdeu suas terras ao Sul para os Harad e os orcs de Mordor. Margrave é um cavaleiro de Rohan, glorificado em batalha pelo sangue de seus inimigos. Lamalas é um Silvan ranger de Mirkwood, que luta para defender seu povo de seus inimigos.

Arco Um

Capítulo Um - As Ruínas de Pelargir

Os personagens finalmente chegam em Pelargir em busca de informações de um antigo artefato esquecido, que possa trazer sabedoria crucial para encontrar e destruir Ungoliant. No entanto ao chegarem descobrem que Finro (aquele que poderia ter as informações está morto). Então para buscar informações eles decidem investigar os escritos de Finro e pegam seu diário. No diário encontro um estranho poema em Quenya (o único nessa língua):

Os olhos que tudo vêem

ao norte do príncipe e seu trono

esquecidos nas sombras Brancas

dentro das profundas catacumbas

dos discípulos de Námo

Os olhos que tudo vêem

observam no silêncio

as primeiras luzes prateadas

quando a morte da início

e a vida seu declínio.

Capítulo Dois - A Viagem para Dol Amroth

Os personagens saem de Pelargir e vão para Dol Amroth, no entanto primeiramente eles param em Fanuilond, onde acontece um encontro desastroso entre eles e um suposto lobisomem.

Na continuação da viagem eles são atacados por piratas do de Umbar, mas eles conseguem derrotá-los bravamente.